Respuesta corta
Las automatizaciones son reglas del tipo ‘cuando pase algo, haz esto’. Tú eliges un Disparador (el evento) y una o varias Acciones (lo que ocurre). No necesitas saber programar.
Disparador + Acciones = automatización. Ejemplo: ‘Cuando una conversación entre a la etapa Nuevo → enviar mensaje de bienvenida y asignarla a Juan’.
Cuando una conversación entra a una etapa del embudo, cuando se agenda una cita, cuando se marca como Ganada o cuando se marca como Perdida.
Enviar un mensaje, mover a otra etapa, asignar a un agente, agregar una etiqueta o crear un seguimiento. Puedes poner varias acciones en una misma regla.
En los mensajes puedes usar variables: {{nombre}}, {{primer_nombre}} y {{saludo}}. Se reemplazan solas por los datos del cliente y la hora del día.
Con el botón ✨ Plantillas partes de un ejemplo ya armado (bienvenida, confirmar cita, asignar, etiquetar al ganar) y lo ajustas a tu gusto.
Cada regla tiene un interruptor para activarla o pausarla, y te muestra cuántas veces se ha ejecutado para que veas que está trabajando.
Empieza con una sola regla útil (un mensaje de bienvenida) y crece desde ahí.
Es el evento que enciende la regla: por ejemplo, que una conversación entre a cierta etapa o que se agende una cita. Sin disparador, la regla nunca corre.
Es lo que la regla hace cuando se dispara: enviar un mensaje, mover de etapa, asignar, etiquetar o crear un seguimiento.
No. Todo se arma con menús: eliges el disparador, luego las acciones y guardas. Las plantillas te dan ejemplos listos.
Sí. Si una acción mueve la conversación a otra etapa, eso puede disparar otra regla. Hay un límite interno para evitar bucles infinitos.
Revisa que esté activada (interruptor en verde), que el embudo y la etapa sean los correctos y que la conversación realmente entre por ese evento. Una regla pausada no corre.
Los roles de supervisor y administrador. Los agentes ven sus efectos (mensajes, asignaciones) pero no editan las reglas.
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