Respuesta corta
Un embudo muestra tus ventas como un tablero de columnas (etapas). Cada tarjeta es una conversación u oportunidad que avanza de izquierda a derecha hasta cerrarse como Ganada o Perdida.
Define las etapas por las que pasa un cliente, por ejemplo: Nuevo → Contactado → Cotizado → Ganado / Perdido. Tú decides los nombres y el orden.
Arrastra una tarjeta de una columna a otra para reflejar en qué punto va cada cliente. Es la forma más rápida de ver el estado de todo tu pipeline de un vistazo.
Cuando concretas una venta marca la tarjeta como Ganada; si no se dio, como Perdida. Eso alimenta tus reportes y puede disparar automatizaciones.
Puedes tener distintos embudos por espacio (por ejemplo, Ventas y Postventa) y mover conversaciones al que corresponda.
Con Automatizaciones, las tarjetas se mueven solas cuando ocurre un evento (un cliente agenda una cita, responde, etc.), sin que tengas que arrastrarlas.
Mantén pocas etapas y claras; un embudo simple se usa más.
Entra a Embudos, crea un embudo nuevo y añade las etapas que necesites. Puedes renombrarlas y reordenarlas cuando quieras.
La oportunidad se cierra, se registra en tus reportes y, si tienes reglas configuradas, puede enviar un mensaje, etiquetar o crear un seguimiento automáticamente.
Sí. En Automatizaciones eliges el disparador (por ejemplo, ‘se agendó una cita’) y la acción ‘mover a la etapa X’.
Cada conversación vive en una etapa de un embudo a la vez. Para otro proceso, la mueves al embudo correspondiente.
Sí. Cada espacio tiene sus propios embudos, así no se mezclan áreas o sucursales distintas.
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