Respuesta corta
Los seguimientos son recordatorios para volver a contactar a un cliente. Cuando vence uno, lo ves marcado en el menú para que no se te pase.
Programa ‘recordarme dar seguimiento a este cliente’ con fecha y hora. Aparecerá cuando llegue el momento.
En la barra lateral, Seguimientos muestra un número rojo con cuántos están vencidos o por vencer ahora.
Cuando ya contactaste al cliente, marcas el seguimiento como completado y desaparece de los pendientes.
Una automatización puede crear seguimientos sola: por ejemplo, al marcar una oportunidad como Perdida, recordarte retomarla en unos días.
Una cita es un encuentro con el cliente (con su hora y, a veces, su Meet). Un seguimiento es un recordatorio interno para ti de volver a escribirle.
Sí, lo verás reflejado en el contador del menú Seguimientos y en tus avisos dentro del CRM.
Sí, con la acción ‘crear un seguimiento’ dentro de una automatización.
¿Quieres probarlo en tu propio negocio?
Empezar 14 días gratis