Equipo y roles en Bodezy CRM: permisos por persona
Equipo y roles

¿Cómo agrego a mi equipo y qué puede ver cada quien?

Respuesta corta

En Equipo invitas a las personas de tu negocio y les asignas un rol. El rol decide qué puede ver y hacer cada quien.

Paso a paso

  1. Invitar

    Envía una invitación por correo; al aceptarla, la persona crea su acceso y entra al espacio con el rol que le diste.

  2. Roles

    Propietario y Administrador configuran todo; Supervisor gestiona el día a día y reportes; Agente atiende chats; Marketing solo ve sus herramientas de campañas y correo.

  3. Asignar conversaciones

    Reparte chats entre agentes para que cada quien sepa qué atiende y se reflejen en sus reportes.

  4. Gestionar accesos

    Puedes cambiar el rol de alguien o quitarle el acceso cuando ya no forme parte del equipo.

Preguntas frecuentes

¿Qué ve cada rol?

El Agente ve y atiende chats; el Supervisor además ve reportes y configura el día a día; Administrador/Propietario controlan todo (canales, plan, equipo); Marketing solo ve sus herramientas.

¿Quién puede invitar o quitar gente?

Los administradores y el propietario del espacio.

¿Puedo cambiarle el rol a alguien después?

Sí, desde Equipo puedes ajustar el rol en cualquier momento.

¿Quieres probarlo en tu propio negocio?

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